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Disc1
| 1 | Constant Rain (Chove Chuva) | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 3:20 |
| 2 | Cinnamon and Clove | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:27 |
| 3 | Watch What Happens | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:50 |
| 4 | For Me | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 3:25 |
| 5 | Bim-Bom | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 1:58 |
| 6 | Night and Day | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 3:10 |
| 7 | Triste | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:11 |
| 8 | Gente | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 1:56 |
| 9 | Wave | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:20 |
| 10 | So Danço Samba (Jazz 'n' Samba) | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 1:57 |