Disc1
| 1 | サーカスが来た日 | 筋肉少女帯 | 0:44 |
| 2 | ビッキー・ホリディの唄 | 筋肉少女帯 | 4:32 |
| 3 | 詩人オウムの世界 | 筋肉少女帯 | 4:06 |
| 4 | 労働者M | 筋肉少女帯 | 4:13 |
| 5 | アメリカン・ショートヘアーの少年 | 筋肉少女帯 | 7:24 |
| 6 | ２３の瞳 | 筋肉少女帯 | 3:21 |
| 7 | 電波Boogie | 筋肉少女帯 | 2:45 |
| 8 | パノラマ島へ帰る | 筋肉少女帯 | 3:41 |
| 9 | 航海の日 | 筋肉少女帯 | 2:35 |
| 10 | また会えたらいいね | 筋肉少女帯 | 4:22 |
| 11 | お別れの日 | 筋肉少女帯 | 0:56 |
| 12 | 元祖高木ブー伝説 | 筋肉少女帯 | 3:34 |