Disc1
| 1 | 00 (DOUBLE O) | NO:EL | 2:43 |
| 2 | Damn! | NO:EL feat. Black Nut | 3:10 |
| 3 | LIVIN' LA VIDA LOCA | NO:EL feat. 우원재 | 3:30 |
| 4 | Another Level Flow | NO:EL | 3:36 |
| 5 | 365 Days a Year | NO:EL | 3:44 |
| 6 | YA | NO:EL | 3:12 |
| 7 | 1, 2, 3, and 4 | NO:EL feat. JUSTHIS, Kid Milli & Swings | 3:31 |
| 8 | Parrot | NO:EL feat. 기리보이 & HAN YO HAN | 4:07 |
| 9 | RedMGZN.CUM Pt.2 | NO:EL feat. Benzamin & Ponyromo | 3:21 |
| 10 | Thornbush | NO:EL | 2:55 |
| 11 | 28 Pyeong | NO:EL | 3:20 |
| 12 | Chang Yong Jun | NO:EL | 3:07 |
| 13 | GOD | NO:EL feat. Satan | 2:30 |