NY Voices
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Disc1
| 1 | Corcovado | Paquito D’Rivera | 7:27 |
| 2 | One for Tom | Paquito D’Rivera | 5:04 |
| 3 | Manha De Carnival / Gentle Rain | Paquito D’Rivera | 5:35 |
| 4 | Desafinado | Paquito D’Rivera | 4:52 |
| 5 | Modinha | Paquito D’Rivera | 4:28 |
| 6 | Meu Amigo | Paquito D’Rivera | 4:06 |
| 7 | A Ra | Paquito D’Rivera | 6:53 |
| 8 | Retrato Em Branco E Preto | Paquito D’Rivera | 6:05 |
| 9 | Red on Red | Paquito D’Rivera | 4:08 |
| 10 | Snow Samba | Paquito D’Rivera | 5:18 |