| 1 | Prisoner of Love | Perry Como | 3:30 |
| 2 | Till the End of Time | Perry Como | 3:11 |
| 3 | Did You Ever Get That Feeling in the Moonlight? | Perry Como | 2:58 |
| 4 | Long Ago (And Far Away) | Perry Como | 3:10 |
| 5 | I Dream of You | Perry Como | 3:32 |
| 6 | I'm Always Chasing Rainbows | Perry Como | 3:08 |
| 7 | I'm Confessing (That I Love You) | Perry Como | 2:49 |
| 8 | Have I Stayed Away Too Long? | Perry Como | 2:51 |
| 9 | Temptation | Perry Como | 2:45 |
| 10 | I'm Gonna Love That Gal | Perry Como | 2:42 |
| 11 | Surrender | Perry Como | 3:12 |
| 12 | Lili Marlene | Perry Como | 2:58 |
| 13 | You Won't Be Satisfied (Until You Break My Heart) | Perry Como | 2:13 |
| 14 | If I Loved You | Perry Como | 3:13 |
| 15 | Goodbye Sue | Perry Como | 3:17 |
| 16 | Mister Meadowlark | Perry Como | 2:54 |
| 17 | I Wonder Who's Kissing Her Now | Perry Como | 3:17 |
| 18 | Goody Goodbye | Perry Como | 3:14 |
| 19 | It All Comes Back to Me Now | Perry Como | 2:48 |
| 20 | Deep in the Heart of Texas | Perry Como | 2:34 |