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Disc1
| 1 | Vale tudo | Tim Maia | 3:20 |
| 2 | Telefone | Tim Maia | 4:43 |
| 3 | Descobridor dos 7 mares | Tim Maia | 8:28 |
| 4 | Paixão antiga | Tim Maia | 4:14 |
| 5 | Sossego | Tim Maia | 3:25 |
| 6 | Você | Tim Maia | 4:49 |
| 7 | Me dê motivo | Tim Maia | 4:51 |
| 8 | Folha de papel | Tim Maia | 3:14 |
| 9 | A rã | Tim Maia | 1:55 |
| 10 | Wave | Tim Maia | 1:23 |
| 11 | Garota de Ipanema | Tim Maia | 1:57 |
| 12 | Dia de domingo | Tim Maia | 5:00 |
| 13 | Primavera | Tim Maia | 3:10 |
| 14 | Azul da cor do mar | Tim Maia | 4:43 |
| 15 | Você e eu, eu e você | Tim Maia | 4:32 |
| 16 | Do Leme ao Pontal | Tim Maia | 5:00 |
| 17 | A festa de Santo Reis | Tim Maia | 4:13 |
| 18 | Vale tudo | Tim Maia | 2:43 |