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Disc1
| 1 | はだかの王様 | 大橋トリオ | 4:42 |
| 2 | Full Circle | 大橋トリオ | 5:16 |
| 3 | A BIRD | 大橋トリオ | 5:43 |
| 4 | Today, Tonight | 大橋トリオ | 4:56 |
| 5 | Pretty Little Darling | 大橋トリオ | 3:36 |
| 6 | Carnival | 大橋トリオ | 3:54 |
| 7 | Shine | 大橋トリオ | 5:01 |
| 8 | 赤い傘 | 大橋トリオ | 6:02 |
| 1 | はだかの王様 | 大橋トリオ | 4:42 |
| 2 | Full Circle | 大橋トリオ | 5:16 |
| 3 | A BIRD | 大橋トリオ | 5:43 |
| 4 | Today, Tonight | 大橋トリオ | 4:56 |
| 5 | Pretty Little Darling | 大橋トリオ | 3:36 |
| 6 | Carnival | 大橋トリオ | 3:54 |
| 7 | Shine | 大橋トリオ | 5:01 |
| 8 | 赤い傘 | 大橋トリオ | 6:02 |