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Disc1
| 1 | BALLAD (Original mix) | 浜崎あゆみ | 5:21 |
| 2 | You were… (Original mix) | 浜崎あゆみ | 4:48 |
| 3 | RED LINE 〜for TA〜 (Original mix) | 浜崎あゆみ | 4:29 |
| 4 | Sunset 〜LOVE is ALL〜 (Orchestra version) | 浜崎あゆみ | 6:03 |
| 5 | BALLAD (Original mix –Instrumental–) | 浜崎あゆみ | 5:21 |
| 6 | You were… (Original mix –Instrumental–) | 浜崎あゆみ | 4:48 |
| 7 | RED LINE 〜for TA〜 (Original mix –Instrumental–) | 浜崎あゆみ | 4:27 |
Disc2
| 1 | BALLAD (video clip) | 浜崎あゆみ | 0:00 |
| 2 | You were… (video clip) | 浜崎あゆみ | 0:00 |
| 3 | BALLAD (making clip) | 浜崎あゆみ | 0:00 |