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Disc1
| 1 | Down With It | Pino Di Modugno | 4:54 |
| 2 | The Good Life | Pino Di Modugno | 7:04 |
| 3 | Mr. Smith | Pino Di Modugno | 5:44 |
| 4 | Intro Bedouin | Pino Di Modugno | 1:48 |
| 5 | Bedouin | Pino Di Modugno | 5:07 |
| 6 | One More Once | Pino Di Modugno | 4:58 |
| 7 | Here's That Rainy Day | Pino Di Modugno | 5:16 |
| 8 | Poker D'as | Pino Di Modugno | 5:19 |
| 9 | Work Song | Pino Di Modugno | 4:53 |
| 10 | Residence Paradise | Pino Di Modugno | 7:11 |
| 11 | Bag's Groove | Pino Di Modugno | 4:37 |
| 12 | My Favourite Things | Pino Di Modugno | 5:32 |
| 13 | Deep Purple | Pino Di Modugno | 6:03 |
| 14 | Taylor's Coffee Blues | Pino Di Modugno | 6:52 |