Too Much Happiness... Makes Kids Paranoid
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Disc1
| 1 | Touch | Linea 77 | 3:12 |
| 2 | By My Fay | Linea 77 | 2:22 |
| 3 | Headtide | Linea 77 | 3:32 |
| 4 | Meat | Linea 77 | 3:17 |
| 5 | Nosedive | Linea 77 | 3:36 |
| 6 | 90' | Linea 77 | 3:17 |
| 7 | Big Hole Man | Linea 77 | 3:30 |
| 8 | Tutto Quello Che Ho Sempre Voluto | Linea 77 | 3:32 |
| 9 | Swellfish | Linea 77 | 4:39 |