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Disc1
| 1 | Firenze (Canzone triste) | Ivan Graziani | 4:57 |
| 2 | Il chitarrista | Ivan Graziani | 3:35 |
| 3 | Lugano addio | Ivan Graziani | 4:37 |
| 4 | Paolina | Ivan Graziani | 4:10 |
| 5 | Taglia la testa al gallo | Ivan Graziani | 4:01 |
| 6 | Ballata per quattro stagioni | Ivan Graziani | 3:58 |
| 7 | Limiti (Affari d’amore) | Ivan Graziani | 4:17 |
| 8 | Agnese | Ivan Graziani | 3:40 |
| 9 | Dada | Ivan Graziani | 5:15 |
| 10 | E sei così bella | Ivan Graziani | 4:06 |
| 11 | Pigro | Ivan Graziani | 2:22 |
| 12 | Signora bionda dei ciliegi | Ivan Graziani | 4:30 |