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Disc1
| 1 | A tonga da mironga do kabulete | Vinicius de Moraes | 4:09 |
| 2 | É de manhâ | Vinicius de Moraes | 2:56 |
| 3 | Garota de Ipanema | Vinicius de Moraes | 2:21 |
| 4 | Samba da rosa | Vinicius de Moraes | 2:38 |
| 5 | Catendé | Vinicius de Moraes | 5:02 |
| 6 | Samba de bençao | Vinicius de Moraes | 9:14 |
| 7 | Eu sei que vou te amar | Vinicius de Moraes | 3:38 |
| 8 | Viramundo | Vinicius de Moraes | 1:58 |
| 9 | Tarde em Itapoá | Vinicius de Moraes | 4:34 |
| 10 | Lamento no morro | Vinicius de Moraes | 2:28 |
| 11 | O que tinha que ser | Vinicius de Moraes | 1:55 |
| 12 | Minha namorada | Vinicius de Moraes | 3:56 |