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Disc1
| 1 | One Note Samba | Charlie Byrd | 2:53 |
| 2 | Weekend in Guaruja | Charlie Byrd | 4:10 |
| 3 | Little Boat | Charlie Byrd | 2:20 |
| 4 | Pretty Butterfly | Charlie Byrd | 3:14 |
| 5 | Berimbau | Charlie Byrd | 3:49 |
| 6 | Agua De Beber | Charlie Byrd | 3:13 |
| 7 | Jequibau | Charlie Byrd | 3:31 |
| 8 | How Insensitive | Charlie Byrd | 2:44 |
| 9 | Esperando o Sol | Charlie Byrd | 4:16 |
| 10 | Felicidade | Charlie Byrd | 2:17 |
| 11 | Foi a Saudade | Charlie Byrd | 2:25 |