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Disc1
| 1 | Five Sons | Klaus Wunderlich | 2:10 |
| 2 | Illusion | Klaus Wunderlich | 3:05 |
| 3 | Moon River | Klaus Wunderlich | 3:06 |
| 4 | Auf einem persischen Markt | Klaus Wunderlich | 3:21 |
| 5 | Harlem Nocturne | Klaus Wunderlich | 3:08 |
| 6 | Swinging Relations | Klaus Wunderlich | 2:05 |
| 7 | Ballszene | Klaus Wunderlich | 2:29 |
| 8 | The Breeze and I | Klaus Wunderlich | 3:06 |
| 9 | Japanischer Laternentanz | Klaus Wunderlich | 2:39 |
| 10 | Die Mühle im Schwarzwald | Klaus Wunderlich | 2:44 |
| 11 | Adios | Klaus Wunderlich | 2:58 |
| 12 | Donauwellen-Swing | Klaus Wunderlich | 2:37 |
| 13 | Twilight Time | Klaus Wunderlich | 2:44 |
| 14 | Carioca | Klaus Wunderlich | 2:56 |