Outro Universo
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Disc1
| 1 | Intro | Melo D | 1:02 |
| 2 | Outro Universo | Melo D | 4:23 |
| 3 | Mantém-te Firme | Melo D | 3:19 |
| 4 | Influência | Melo D | 3:41 |
| 5 | Funjie de Domingo | Melo D | 4:19 |
| 6 | Humbi Humbi (Cosmic Huambo) | Melo D | 3:45 |
| 7 | Em Tempos Amei | Melo D | 2:59 |
| 8 | Theme for Marvin | Melo D | 2:48 |
| 9 | Menina (Theme for Marvin reprise in Bahia) | Melo D | 2:42 |
| 10 | Boas Vibrações (feat. Sagas) | Melo D | 4:04 |
| 11 | Hip Hop É... (feat. Double V) | Melo D | 3:58 |
| 12 | Theme for Barry | Melo D | 5:14 |
| 13 | Higher | Melo D | 4:29 |
| 14 | Blues Do Músico Descontente | Melo D | 6:12 |