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Disc1
| 1 | 蘇州夜曲 | 二階堂和美 | 4:32 |
| 2 | 話しかけたかった | 二階堂和美 | 4:25 |
| 3 | 白いパラソル | 二階堂和美 | 3:49 |
| 4 | 夏のお嬢さん | 二階堂和美 | 3:28 |
| 5 | 世界でいちばん熱い夏 | 二階堂和美 | 4:57 |
| 6 | 少年時代 | 二階堂和美 | 3:58 |
| 7 | せぷてんばぁ | 二階堂和美 | 4:06 |
| 8 | 赤とんぼ | 二階堂和美 | 2:57 |
| 9 | 日暮れ道 | 二階堂和美 | 2:00 |
| 10 | A HAPPY NEW YEAR | 二階堂和美 | 4:48 |
| 11 | 雪の降る街を | 二階堂和美 | 4:08 |
| 12 | 卒業写真 | 二階堂和美 | 3:10 |
| 13 | みかん | 二階堂和美 | 3:05 |
| 14 | 思い出のアルバム | 二階堂和美 | 4:01 |