| 1 | Ouvertüre | Orchester | 0:35 |
| 2 | Immer nur Lächeln | Heinz Hoppe | 4:31 |
| 3 | Gern, gern wär ich verliebt | Ingeborg Hallstein | 2:04 |
| 4 | Freunderl, mach' dir nix draus | Ingeborg Hallstein | 1:08 |
| 5 | Bei einem Tee a deux | Ingeborg Hallstein, Heinz Hoppe | 1:50 |
| 6 | Von Apfelblüten einen Kranz | Heinz Hoppe | 3:55 |
| 7 | Ein Lied verfolgt mich Tag und Nacht | Ingeborg Hallstein, Heinz Hoppe | 5:10 |
| 8 | Im Salon zur blauen Pagode | Renate Holm | 2:22 |
| 9 | Dein ist mein ganzes Herz | Heinz Hoppe | 3:22 |
| 10 | Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt | Ingeborg Hallstein, Heinz Hoppe | 4:24 |
| 11 | Willst du nicht das Märchen sehen? (Zig, Zig, Zig) | Renate Holm, Peter Alexander | 2:10 |
| 12 | Ich möcht' wieder einmal die Heimat seh'n | Ingeborg Hallstein | 1:51 |
| 13 | Kann es möglich sein? | Heinz Hoppe | 2:08 |
| 14 | Meine Liebe, deine Liebe | Renate Holm, Peter Alexander | 3:20 |
| 15 | Liebes Schwesterlein, sollst nicht traurig sein | Ingeborg Hallstein, Heinz Hoppe | 4:11 |