MOONGLOW
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Disc1
| 1 | 夜の翼 | 山下達郎 | 0:00 |
| 2 | 永遠のFULL MOON | 山下達郎 | 0:00 |
| 3 | RAINY WALK | 山下達郎 | 0:00 |
| 4 | STORM | 山下達郎 | 0:00 |
| 5 | FUNKY FLUSHIN' | 山下達郎 | 0:00 |
Disc2
| 1 | HOT SHOT | 山下達郎 | 0:00 |
| 2 | TOUCH ME LIGHTLY | 山下達郎 | 0:00 |
| 3 | SUNSHINE−愛の金色− | 山下達郎 | 0:00 |
| 4 | YELLOW CAB | 山下達郎 | 0:00 |
| 5 | 愛を描いて -LET'S KISS THE SUN- | 山下達郎 | 0:00 |