Disc1
| 1 | 悲しみのJODY (She Was Crying) | 山下達郎 | 3:52 |
| 2 | 高気圧ガール | 山下達郎 | 4:21 |
| 3 | 夜翔 (Night-Fly) | 山下達郎 | 4:24 |
| 4 | GUESS I'M DUMB | 山下達郎 | 3:14 |
| 5 | ひととき | 山下達郎 | 4:02 |
| 6 | メリー・ゴー・ラウンド | 山下達郎 | 6:19 |
| 7 | BLUE MIDNIGHT | 山下達郎 | 4:17 |
| 8 | あしおと | 山下達郎 | 3:56 |
| 9 | 黙想 | 山下達郎 | 1:32 |
| 10 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 4:18 |
| 11 | SOUNDS WITH COKE THEME ("Jody" Inst. Version) | 山下達郎 | 2:41 |
| 12 | 高気圧ガール (Long Version) | 山下達郎 | 5:00 |
| 13 | BLUE MIDNIGHT (1st Mix) | 山下達郎 | 4:07 |
| 14 | クリスマス・イブ (Key In D) | 山下達郎 | 3:50 |
| 15 | 悲しみのJODY (Reprise) | 山下達郎 | 0:35 |