Raimundo Fagner & Zeca Baleiro
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Disc1
| 1 | Canhoteiro | Zeca Baleiro & Fagner | 2:42 |
| 2 | Balada de agosto | Zeca Baleiro & Fagner | 2:50 |
| 3 | Um real de amor | Zeca Baleiro & Fagner | 3:12 |
| 4 | Palavras e silêncio | Zeca Baleiro & Fagner | 4:23 |
| 5 | Três irmãos | Zeca Baleiro & Fagner | 4:26 |
| 6 | Dezembros | Zeca Baleiro & Fagner | 4:29 |
| 7 | Hotel à beira-mar | Zeca Baleiro & Fagner | 3:58 |
| 8 | Azulejo | Zeca Baleiro & Fagner | 3:53 |
| 9 | Serenata sem estrelas | Zeca Baleiro & Fagner | 4:22 |
| 10 | Daqui pra lá de lá pra cá | Zeca Baleiro & Fagner | 4:22 |
| 11 | Cantor de bolero | Zeca Baleiro & Fagner | 3:54 |