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Disc1
| 1 | TOKEYO | 青山テルマ | 3:32 |
| 2 | We Fell In Love | 青山テルマ feat. Rook Monroe | 3:06 |
| 3 | My Little Angel | 青山テルマ | 4:50 |
| 4 | PRAY | 青山テルマ | 4:54 |
| 5 | HAPPY | 青山テルマ | 3:50 |
| 6 | GIRLS | 青山テルマ | 3:37 |
| 7 | Turn Your Light On | 青山テルマ | 4:42 |
| 8 | Take It Slow | 青山テルマ | 3:56 |
| 9 | Missing You | 青山テルマ | 3:36 |
| 10 | Lonely Angel | 青山テルマ | 3:38 |
| 11 | SMILE AGAIN | 青山テルマ | 3:58 |