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Disc1
| 1 | Nada de novo / Que maravilha | Paulinho da Viola e Toquinho | 5:08 |
| 2 | Tempos idos | Paulinho da Viola e Toquinho | 3:20 |
| 3 | Na cancela | Paulinho da Viola e Toquinho | 2:09 |
| 4 | Desencontro | Toquinho | 2:35 |
| 5 | Este seu olhar / Corcovado / Se todos fossem iguais a você | Toquinho | 3:35 |
| 6 | Dama de espadas | Paulinho da Viola | 3:45 |
| 7 | Duvide-o-dó | Paulinho da Viola | 2:25 |
| 8 | Minha profissão / Escravo da alegria | Toquinho | 4:43 |
| 9 | Onde a dor não tem razão | Paulinho da Viola | 2:34 |
| 10 | Choro negro | Paulinho da Viola e Toquinho | 3:08 |
| 11 | Coração imprudente | Paulinho da Viola e Toquinho | 1:59 |
| 12 | Tua imagem | Paulinho da Viola e Toquinho | 2:23 |
Disc2
| 1 | Caso encerrado | Paulinho da Viola e Toquinho | 3:27 |
| 2 | Cantando | Paulinho da Viola | 3:09 |
| 3 | O amor é assim / Ame | Paulinho da Viola | 6:41 |
| 4 | Se ela perguntar / Abismo de rosas / Gente humilde | Toquinho | 3:48 |
| 5 | Berimbau | Paulinho da Viola e Toquinho | 4:53 |
| 6 | Dança da solidão | Paulinho da Viola | 3:01 |
| 7 | O caderno / Aquarela | Toquinho | 6:00 |
| 8 | Lamento | Toquinho | 3:46 |
| 9 | Sinal fechado | Paulinho da Viola | 3:04 |
| 10 | Tarde em Itapoã | Paulinho da Viola e Toquinho | 3:42 |
| 11 | Regra três / Timoneiro | Paulinho da Viola e Toquinho | 5:42 |
| 12 | Trubilhão / Argumento | Paulinho da Viola e Toquinho | 5:21 |
| 13 | Caso encerrado | Paulinho da Viola e Toquinho | 3:17 |