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Disc1
| 1 | 涙Good‐bye | 森高千里 | 4:59 |
| 2 | 夢の終り | 森高千里 | 4:18 |
| 3 | 林檎酒のルール | 森高千里 | 4:15 |
| 4 | オーティスレディングに乾杯 | 森高千里 | 4:18 |
| 5 | WAYS | 森高千里 | 3:54 |
| 6 | ピリオド(アルバム・ヴァージョン) | 森高千里 | 4:46 |
| 7 | あの日のフォトグラフ | 森高千里 | 5:02 |
| 8 | Miss Lady | 森高千里 | 5:00 |
| 9 | NEW SEASON(ロング・ヴァージョン) | 森高千里 | 5:48 |
| 1 | 涙Good‐bye | 森高千里 | 4:59 |
| 2 | 夢の終り | 森高千里 | 4:18 |
| 3 | 林檎酒のルール | 森高千里 | 4:15 |
| 4 | オーティスレディングに乾杯 | 森高千里 | 4:18 |
| 5 | WAYS | 森高千里 | 3:54 |
| 6 | ピリオド(アルバム・ヴァージョン) | 森高千里 | 4:46 |
| 7 | あの日のフォトグラフ | 森高千里 | 5:02 |
| 8 | Miss Lady | 森高千里 | 5:00 |
| 9 | NEW SEASON(ロング・ヴァージョン) | 森高千里 | 5:48 |