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Instrument: 荒木敏男 (trumpet)Instrument: 槇原敬之 (keyboard)
Instrument: 村田陽一 (trombone)
Instrument: 西村浩二 (trumpet)
Instrument: 山本拓夫 (saxophone)
Photography: 大川直人
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Disc1
| 1 | 蒼い月の夜～Lady In Blue～ | 槇原敬之 | 5:07 |
| 2 | 海と少年 | 槇原敬之 | 3:42 |
| 3 | 秋の気配 | 槇原敬之 | 4:37 |
| 4 | Rain | 槇原敬之 | 5:15 |
| 5 | ミス・ブランニュー・デイ(MISS BRAND-NEW DAY) | 槇原敬之 | 5:17 |
| 6 | 君に、胸キュン。 | 槇原敬之 | 4:52 |
| 7 | David | 槇原敬之 | 4:15 |
| 8 | 朧月夜 | 槇原敬之 | 3:06 |
| 9 | 春よ、来い | 槇原敬之 | 4:52 |
| 10 | MONKEY MAGIC | 槇原敬之 | 4:17 |
| 11 | 空と君のあいだに | 槇原敬之 | 5:22 |
| 12 | 月の舟 | 槇原敬之 | 5:23 |