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Disc1
| 1 | 初夏の頃 | 浜田省吾 | 3:31 |
| 2 | 街角の天使 | 浜田省吾 | 4:12 |
| 3 | 雨の日のささやき | 浜田省吾 | 4:08 |
| 4 | あの頃の僕 | 浜田省吾 | 4:23 |
| 5 | グッド・ナイト・エンジェル | 浜田省吾 | 4:56 |
| 6 | 恋に気づいて | 浜田省吾 | 4:06 |
| 7 | 4年目の秋 | 浜田省吾 | 3:51 |
| 8 | 朝からごきげん | 浜田省吾 | 3:23 |
| 9 | さよならにくちづけ | 浜田省吾 | 5:25 |
| 10 | ミス・ロンリー・ハート | 浜田省吾 | 3:48 |
| 11 | 行かないで | 浜田省吾 | 5:32 |
| 12 | 夢にいざなえ | 浜田省吾 | 4:02 |