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Disc1
| 1 | Guarija Flute | Tito Puente | 3:19 |
| 2 | Ojos negras | Tito Puente | 2:55 |
| 3 | Carnival | Tito Puente | 4:35 |
| 4 | Pajaro Cho Gui | Tito Puente | 3:27 |
| 5 | Ah-Vah | Tito Puente | 3:06 |
| 6 | Baila pachanga | Tito Puente | 3:00 |
| 7 | Midnight Sun | Tito Puente | 3:15 |
| 8 | Ven morena | Tito Puente | 2:55 |
| 9 | April in Paris | Tito Puente | 2:43 |
| 10 | Negra bon bon | Tito Puente | 3:17 |
| 11 | T.P. on the Strip | Tito Puente | 2:34 |