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Disc1
| 1 | 夢 with you 〜A CAPPELLA〜 | 久保田利伸 | 5:20 |
| 2 | Dance If You Want It | 久保田利伸 | 4:34 |
| 3 | GIVE YOU MY LOVE | 久保田利伸 | 4:16 |
| 4 | Love Reborn | 久保田利伸 | 4:44 |
| 5 | 雨音 | 久保田利伸 | 4:17 |
| 6 | Be wanabee | 久保田利伸 | 5:12 |
| 7 | High Roller | 久保田利伸 | 4:50 |
| 8 | 君に会いたい | 久保田利伸 | 4:53 |
| 9 | Indigo Waltz ’93 (DEDICATE TO MICHAEL C.HOFFMAN) | 久保田利伸 | 5:26 |
| 10 | MAMA UDONGO 〜まぶたの中に…〜 | 久保田利伸 | 6:22 |
| 11 | Keep On JAMMIN’ | 久保田利伸 | 5:59 |
| 12 | ふたりのオルケスタ | 久保田利伸 | 5:15 |
| 13 | 夢 with you | 久保田利伸 | 5:25 |
| 14 | Moving Target | 久保田利伸 | 4:04 |
| 15 | Forever Yours | 久保田利伸 DUET WITH ALYSON WILLIAMS | 6:14 |