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Disc1
| 1 | 이소룡을 찾아랏!! | Crying Nut | 5:24 |
| 2 | 만성피로 | Crying Nut | 1:42 |
| 3 | 밤이 깊었네 | Crying Nut | 4:08 |
| 4 | 지독한 노래 | Crying Nut | 3:11 |
| 5 | 붉은방 | Crying Nut | 5:32 |
| 6 | 양귀비 | Crying Nut | 5:30 |
| 7 | 웃기지도 않는 이야기 | Crying Nut | 3:33 |
| 8 | 금환식 | Crying Nut | 4:57 |
| 9 | Honey | Crying Nut | 4:21 |
| 10 | 불놀이 | Crying Nut | 4:34 |
| 11 | 코미디의 왕 | Crying Nut | 1:32 |
| 12 | 하수구 | Crying Nut | 3:34 |
| 13 | 몰랐어 | Crying Nut | 8:05 |