Disc1
| 1 | Kiss | 박진영 | 3:30 |
| 2 | 니가 사는 그 집 The House You Live | 박진영 | 3:47 |
| 3 | 니 여자 Your Woman | 박진영 | 3:10 |
| 4 | Delicious (니 입술이) (Your Lips) | 박진영 | 3:34 |
| 5 | Single | 박진영 (feat.Bobby Kim) | 3:45 |
| 6 | 딴따라 블루스 Blues of a Clown | 박진영 | 3:36 |
| 7 | 사실은 Actually | 박진영 | 3:30 |
| 8 | 나 돌아가 I'm Going Back | 박진영 | 4:17 |
| 9 | 이런 여자가 좋아 I Like a Woman Like This | 박진영 (feat. Dynamic Duo, 전제덕) | 4:37 |
| 10 | 위험한 장난 Dangerous Play | 박진영 | 3:19 |
| 11 | 엇갈렸어 Criss Cross | 박진영 (feat. t윤미래) | 4:02 |
| 12 | 대낮에 한 이별 Farewell Under the Sun | 박진영 (feat. 선예 (Wonder Girls)) | 4:31 |