Os Afro-Sambas de Baden e Vinicius
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Disc1
| 1 | Canto de Ossanha | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 3:27 |
| 2 | Canto de Xangô | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 6:33 |
| 3 | Bocoché | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 2:38 |
| 4 | Canto de Iemanjá | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 4:51 |
| 5 | Tempo de Amor | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 4:32 |
| 6 | Canto do Caboclo Pedra Preta | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 3:42 |
| 7 | Tristeza e Solidão | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 4:37 |
| 8 | Lamento de Exú | Baden Powell & Vinicius de Moraes | 2:17 |