Essence
Instrument: Marcio Bahia (membranophone)Instrument: Natallino Neto (bass guitar)
Instrument: Marco Pereira (acoustic guitar)
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Disc1
| 1 | Cristal | Marco Pereira | 4:18 |
| 2 | Mulher rendeira | Marco Pereira & Paul McCandless | 7:44 |
| 3 | Um abraço no Bonfá | Marco Pereira | 2:21 |
| 4 | Luz negra | Marco Pereira & Paul McCandless | 6:34 |
| 5 | Suite Baden Powell: O astronauta • Vou deitar e rolar • Cai dentro • Deixa | Marco Pereira | 8:56 |
| 6 | Plainte | Marco Pereira & Paul McCandless | 7:15 |
| 7 | Xodó da baiana | Marco Pereira | 3:00 |
| 8 | Eu te amo | Marco Pereira | 4:52 |
| 9 | Carioca | Marco Pereira & Paul McCandless | 4:53 |
| 10 | Be my love | Marco Pereira | 3:30 |