Disc1
| 1 | Oh! Tengo Suerte | 高中正義 | 4:13 |
| 2 | トーキョー レギー | 高中正義 | 4:14 |
| 3 | Sweet Agnes | 高中正義 | 4:35 |
| 4 | 憧れのセーシェル諸島 | 高中正義 | 6:00 |
| 5 | I Remember You | 高中正義 | 5:22 |
| 6 | 伊豆甘夏納豆売り | 高中正義 | 6:43 |
| 7 | Tropic Birds | 高中正義 | 8:45 |
Disc2
| 1 | Brasilian Skies | 高中正義 | 5:46 |
| 2 | Mambo No. 5 | 高中正義 | 3:56 |
| 3 | E.S.P. | 高中正義 | 4:02 |
| 4 | Star Wars Samba | 高中正義 | 3:40 |
| 5 | Sexy Dance | 高中正義 | 5:42 |
| 6 | Malibu | 高中正義 | 6:05 |
| 7 | Ready To Fly | 高中正義 | 6:52 |