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Disc1
| 1 | Cogli la prima mela | Angelo Branduardi | 3:29 |
| 2 | Se tu sei cielo | Angelo Branduardi | 3:17 |
| 3 | La strega | Angelo Branduardi | 4:23 |
| 4 | Donna ti voglio cantare | Angelo Branduardi | 3:37 |
| 5 | La raccolta | Angelo Branduardi | 4:57 |
| 6 | Colori | Angelo Branduardi | 3:33 |
| 7 | Il signore di Baux | Angelo Branduardi | 4:32 |
| 8 | Il gufo e il pavone | Angelo Branduardi | 3:14 |
| 9 | Ninna nanna | Angelo Branduardi | 7:24 |