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Disc1
| 1 | ROCK ISLANDS | 杉山清貴 | 4:58 |
| 2 | リトル・トーキョー | 杉山清貴 | 4:07 |
| 3 | MY GIRL | 杉山清貴 | 4:58 |
| 4 | 君に逢いたい | 杉山清貴 | 4:26 |
| 5 | STORMY NIGHTの向こう側 | 杉山清貴 | 4:43 |
| 6 | 空から降りてくるLONELINESS | 杉山清貴 | 5:08 |
| 7 | HERE AND THERE | 杉山清貴 | 4:23 |
| 8 | OKINAWA IN MAY | 杉山清貴 | 4:59 |
| 9 | プリズム・レインに包まれて | 杉山清貴 | 4:35 |
| 10 | NOAH（虹の大陸） | 杉山清貴 | 5:01 |
| 11 | HOME TOWN | 杉山清貴 | 4:38 |
| 12 | BOYS OF ETERNITY〜永遠の少年達〜 | 杉山清貴 | 4:18 |