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Disc1
| 1 | YOU BELONG TO ME | 山下達郎 | 2:59 |
| 2 | CLOSE YOUR EYES | 山下達郎 | 2:33 |
| 3 | SPANISH HARLEM | 山下達郎 | 3:37 |
| 4 | ALONE | 山下達郎 | 2:47 |
| 5 | MOST OF ALL | 山下達郎 | 3:23 |
| 6 | GEE-Bonus Track- | 山下達郎 | 2:30 |
| 7 | CLOSE YOUR EYES(ALL TATSURO VERSION)-Bonus Track- | 山下達郎 | 2:33 |
| 8 | REMEMBER ME BABY | 山下達郎 | 3:01 |
| 9 | BLUE VELVET | 山下達郎 | 2:38 |
| 10 | THE WIND | 山下達郎 | 2:14 |
| 11 | DRIP DROP | 山下達郎 | 3:19 |
| 12 | THAT'S MY DESIRE | 山下達郎 | 3:48 |