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Disc1
| 1 | 悲しみの生まれる場所 | 杉山清貴 | 4:55 |
| 2 | Horizon dream | 杉山清貴 | 5:23 |
| 3 | 道端の男 | 杉山清貴 | 5:11 |
| 4 | SPICED RUM | 杉山清貴 | 4:33 |
| 5 | Too Early To Die | 杉山清貴 | 4:31 |
| 6 | CHINA BLUE | 杉山清貴 | 6:04 |
| 7 | 風が止んでも | 杉山清貴 | 5:23 |
| 8 | 週末のアドレナリン | 杉山清貴 | 5:28 |
| 9 | 月へ帰ろう | 杉山清貴 | 7:08 |
| 10 | SEED OF FUTURE | 杉山清貴 | 5:27 |
| 11 | if | 杉山清貴 | 4:35 |