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Disc1
| 1 | 火の鳥 | マハビシュヌ・オーケストラ | 5:47 |
| 2 | 遥かなるマイルス (マイルス・デイビス) | マハビシュヌ・オーケストラ | 4:42 |
| 3 | 天界と下界を行き交う男 | マハビシュヌ・オーケストラ | 2:53 |
| 4 | 純粋なる愛は輝く宝石 | マハビシュヌ・オーケストラ | 0:23 |
| 5 | サウザンド・アイランド・パーク | マハビシュヌ・オーケストラ | 3:22 |
| 6 | 希望 | マハビシュヌ・オーケストラ | 1:58 |
| 7 | 御言葉 | マハビシュヌ・オーケストラ | 9:56 |
| 8 | 聖域 | マハビシュヌ・オーケストラ | 5:05 |
| 9 | 郊外に於ける悦こび | マハビシュヌ・オーケストラ | 3:56 |
| 10 | 決意 | マハビシュヌ・オーケストラ | 2:10 |