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Disc1
| 1 | O Cavaleiro e os Moinhos | Zimbo Trio | 4:26 |
| 2 | Água de Beber | Zimbo Trio | 3:59 |
| 3 | Lamentos | Zimbo Trio | 10:20 |
| 4 | Garota de Ipanema | Zimbo Trio | 5:17 |
| 5 | Tributo a Milton | Zimbo Trio | 14:21 |
| 6 | Choro Para Contrabaixo | Zimbo Trio | 4:52 |
| 7 | A Felicidade | Zimbo Trio | 5:41 |
| 8 | O Morro Não Tem Vez | Zimbo Trio | 10:10 |
| 9 | Nego Maluco | Zimbo Trio | 4:18 |
| 10 | Aquarela do Brasil | Zimbo Trio | 6:52 |