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Disc1
| 1 | SAKURAドロップス | 宇多田ヒカル | 4:58 |
| 2 | traveling | 宇多田ヒカル | 5:13 |
| 3 | 幸せになろう | 宇多田ヒカル | 4:46 |
| 4 | Deep River | 宇多田ヒカル | 4:36 |
| 5 | Letters | 宇多田ヒカル | 4:48 |
| 6 | プレイ・ボール | 宇多田ヒカル | 4:13 |
| 7 | 東京NIGHTS | 宇多田ヒカル | 4:43 |
| 8 | A.S.A.P. | 宇多田ヒカル | 4:55 |
| 9 | 嘘みたいなI Love You | 宇多田ヒカル | 4:48 |
| 10 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | 5:38 |
| 11 | Bridge (Interlude) | 宇多田ヒカル | 1:08 |
| 12 | 光 | 宇多田ヒカル | 5:02 |
| 13 | Simple And Clean | 宇多田ヒカル | 0:00 |