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Disc1
| 1 | Lugano addio | Ivan Graziani | 4:39 |
| 2 | I lupi | Ivan Graziani | 5:01 |
| 3 | Pigro | Ivan Graziani | 2:25 |
| 4 | Monna Lisa | Ivan Graziani | 4:52 |
| 5 | Fuoco sulla collina | Ivan Graziani | 4:40 |
| 6 | Agnese | Ivan Graziani | 3:42 |
| 7 | Doctor Jekyll and Mr. Hyde | Ivan Graziani | 4:43 |
| 8 | Firenze (Canzone triste) | Ivan Graziani | 4:58 |
| 9 | Signora bionda dei ciliegi | Ivan Graziani | 4:30 |
| 10 | Il chitarrista | Ivan Graziani | 3:34 |