| 1 | Reflexões em dois por quatro | Paulinho Nogueira | 4:34 |
| 2 | Zambí | Paulinho Nogueira | 4:00 |
| 3 | Manhã de carnaval | Paulinho Nogueira | 3:45 |
| 4 | Tristezas de um violão / Duas contas / Gente humilde | Paulinho Nogueira | 4:38 |
| 5 | Choro para bordões | Paulinho Nogueira | 3:33 |
| 6 | Tons e semitons | Paulinho Nogueira | 5:15 |
| 7 | Chovendo na roseira | Paulinho Nogueira | 3:16 |
| 8 | Odeon | Paulinho Nogueira | 4:18 |
| 9 | Sambalançado | Alemão e Zezo | 2:12 |
| 10 | Vernissagem | Alemão e Zezo | 6:02 |
| 11 | Plumas | Alemão e Zezo | 3:51 |
| 12 | Guri no cinema | Alemão e Zezo | 4:13 |
| 13 | Forró sambado | Alemão e Zezo | 5:59 |
| 14 | Biu Castro | Alemão e Zezo | 5:51 |