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Disc1
| 1 | はじまりの唄 | 堀江由衣 | 2:15 |
| 2 | マッシュルームマーチ | 堀江由衣 | 4:37 |
| 3 | 世界中の愛を言葉にして | 堀江由衣 | 4:02 |
| 4 | 蒼い森 | 堀江由衣 | 5:10 |
| 5 | Shiny merry-go-round | 堀江由衣 | 4:02 |
| 6 | くじら光線 | 堀江由衣 | 4:18 |
| 7 | Puzzle | 堀江由衣 | 5:15 |
| 8 | いつか | 堀江由衣 | 3:47 |
| 9 | day by day | 堀江由衣 | 5:56 |
| 10 | スクランブル | 堀江由衣 | 3:46 |
| 11 | LET'S GO！！ | 堀江由衣 | 3:52 |
| 12 | Will | 堀江由衣 | 5:42 |
| 13 | 口笛 | 堀江由衣 | 3:00 |