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Disc1
| 1 | 3rd Sense | D1 | 6:03 |
| 2 | All In Da Swing | D1 | 5:48 |
| 3 | Atmosphere | D1 | 7:17 |
| 4 | Cosmic | D1 | 6:09 |
| 5 | Crunked Up Remix | Benga | 6:09 |
| 6 | Dunns River | D1 | 5:41 |
| 7 | ET | D1 | 5:13 |
| 8 | Everything | D1 | 7:08 |
| 9 | Hold On 2 Me | D1 | 6:57 |
| 10 | Midnight Blues | D1 | 7:11 |
| 11 | MK 66 | D1 | 7:05 |
| 12 | Organ Grinder | D1 | 5:39 |
| 13 | Paradox | D1 | 6:16 |
| 14 | Tremor | D1 | 5:43 |
| 15 | Violinist Skank | D1 | 7:04 |