| 1 | Bulgarian Rhapsody, op. 16 "Vardar" | Pancho Vladigerov | 10:00 |
| 2 | Traumspielsuite: Vorspiel - Sphären und Weltmusik | Pancho Vladigerov | 7:50 |
| 3 | Traumspielsuite: Promotions-Marsch | Pancho Vladigerov | 3:32 |
| 4 | Traumspielsuite: Zwischenakt und Ballettmusik | Pancho Vladigerov | 6:29 |
| 5 | Traumspielsuite: Schwedischer Tanz | Pancho Vladigerov | 5:13 |
| 6 | Traumspielsuite: Musik der Winde und Wellen | Pancho Vladigerov | 2:02 |
| 7 | Traumspielsuite: Epilog - Das brennende Schloß | Pancho Vladigerov | 7:35 |
| 8 | Danses Bulgares, op. 23: Festlicher Tanz | Pancho Vladigerov | 5:39 |
| 9 | Danses Bulgares, op. 23: Mar, Dimitro Lio (Volkslied) | Pancho Vladigerov | 3:31 |
| 10 | Danses Bulgares, op. 23: Kleiner Reigen | Pancho Vladigerov | 2:59 |
| 11 | Danses Bulgares, op. 23: Früh' ist Radka aufgestanden | Pancho Vladigerov | 7:57 |
| 12 | Danses Bulgares, op. 23: Taiduschko (Reigen) | Pancho Vladigerov | 4:36 |
| 13 | Danses Bulgares, op. 23: Biliana platno belesche (Biliana wäscht und bleicht) | Pancho Vladigerov | 6:50 |
| 14 | Danses Bulgares, op. 23: Großer Reigen | Pancho Vladigerov | 5:29 |