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Disc1
| 1 | enigma | 松本孝弘 | 5:51 |
| 2 | Vermillion Palace | 松本孝弘 | 4:26 |
| 3 | Step to Heaven | 松本孝弘 | 4:30 |
| 4 | Ups and Downs | 松本孝弘 | 3:47 |
| 5 | Rock The Rock | 松本孝弘 | 4:40 |
| 6 | Drifting | 松本孝弘 | 4:44 |
| 7 | The Voyage | 松本孝弘 | 5:06 |
| 8 | Hopes | 松本孝弘 | 4:24 |
| 9 | Under The Sun | 松本孝弘 | 4:46 |
| 10 | Dream Drive | 松本孝弘 | 5:34 |
| 11 | The Rock Show | 松本孝弘 | 4:05 |
| 12 | Roppongi Noise | 松本孝弘 | 4:13 |
| 13 | Mystic Journey | 松本孝弘 | 5:16 |
| 14 | enigma 〜epilogue〜 | 松本孝弘 | 2:13 |
| 15 | #1090 〜Million Dreams〜 | 松本孝弘 | 5:17 |