Bologna 2 settembre 1974 (dal vivo)
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Disc1
| 1 | Abcdefg | Lucio Dalla | 8:43 |
| 2 | Il colonnello | Lucio Dalla | 4:47 |
| 3 | Dolce amore del Bahia | Francesco De Gregori | 3:18 |
| 4 | È fatto giorno | Maria Monti | 3:38 |
| 5 | Launeddas | Luca Balbo | 5:32 |
| 6 | Gli americani | Maria Monti | 5:26 |
| 7 | Cercando un altro Egitto | Francesco De Gregori | 4:24 |
| 8 | Il treno delle 7 | Antonello Venditti | 4:04 |
| 9 | Itaca | Lucio Dalla | 6:34 |
| 10 | L'operaio Gerolamo | Lucio Dalla | 3:32 |
| 11 | Buonanotte fratello | Francesco De Gregori & Antonello Venditti | 4:50 |
| 12 | A Cristo | Antonello Venditti | 6:16 |
| 13 | L'armatura | Maria Monti | 5:39 |
| 14 | Roma capoccia | Antonello Venditti | 4:22 |
| 15 | Parole incrociate | Lucio Dalla | 5:27 |