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Disc1
| 1 | Saudades Da Bahia | Walter Wanderley | 2:56 |
| 2 | Como E Bom Dancar | Walter Wanderley | 2:41 |
| 3 | Stella by Starlight | Walter Wanderley | 2:45 |
| 4 | De Conversa Em Conversa | Walter Wanderley | 2:15 |
| 5 | O Orvalho Vem Caindo | Walter Wanderley | 2:21 |
| 6 | O Que E O Amor | Walter Wanderley | 2:35 |
| 7 | To the End of the Earth | Walter Wanderley | 2:32 |
| 8 | Ruega Por Nosotros | Walter Wanderley | 3:01 |
| 9 | Anema E Cuore | Walter Wanderley | 2:23 |
| 10 | Verao Em Veneza | Walter Wanderley | 2:38 |
| 11 | Dolores | Walter Wanderley | 2:42 |
| 12 | Nao Diga Nao | Walter Wanderley | 2:42 |