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Disc1
| 1 | Bye Bye Blue | 寿美菜子 | 3:30 |
| 2 | "YES" | 寿美菜子 | 3:37 |
| 3 | Bye Bye Blue (Instrumental) | 寿美菜子 | 3:30 |
Disc2
| 1 | Bye Bye Blue (Music Clip) | 寿美菜子 | 0:00 |
| 2 | Bye Bye Blue (TV SPOT 15sec+30sec) | 寿美菜子 | 0:00 |
| 1 | Bye Bye Blue | 寿美菜子 | 3:30 |
| 2 | "YES" | 寿美菜子 | 3:37 |
| 3 | Bye Bye Blue (Instrumental) | 寿美菜子 | 3:30 |
| 1 | Bye Bye Blue (Music Clip) | 寿美菜子 | 0:00 |
| 2 | Bye Bye Blue (TV SPOT 15sec+30sec) | 寿美菜子 | 0:00 |