Disc1
| 1 | Intro | 김건모 | 0:30 |
| 2 | Never, Never, Never | 김건모 | 3:43 |
| 3 | 자유에 관하여...... | 김건모 | 3:54 |
| 4 | 뻐꾸기 둥지위로 날아간 새 | 김건모 | 3:23 |
| 5 | 이빠진 동그라미 | 김건모 | 3:06 |
| 6 | 당신만이-Baby I Love You | 김건모 | 5:23 |
| 7 | 아침풍경 | 김건모 | 3:46 |
| 8 | 오늘처럼 이렇게 (Duet With 권진원) | 김건모 | 4:27 |
| 9 | 이별없는 사랑 | 김건모 | 4:06 |
| 10 | 카멜레온 | 김건모 | 3:34 |
| 11 | 가지 않는 길 | 김건모 | 3:26 |
| 12 | 사랑이 떠나가네 | 김건모 | 3:59 |
| 13 | 작은 바램 | 김건모 | 3:57 |
| 14 | Rainy Christmas | 김건모 | 4:25 |
| 15 | 독백 | 김건모 | 4:16 |