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Disc1
| 1 | Tarde em Itapoan | Vinicius e Marília | 4:07 |
| 2 | Como dizia o poeta | Vinicius e Marília | 3:15 |
| 3 | Tomara | Vinicius e Marília | 2:12 |
| 4 | Valsa para o ausente | Marília | 1:50 |
| 5 | Samba de Gesse | Vinicius | 2:38 |
| 6 | A tonga da mironga do kabuletê | Vinicius e Toquinho | 4:01 |
| 7 | A bênção, Bahia! | Vinicius e Marília | 3:05 |
| 8 | Mais um adeus | Toquinho e Marília | 3:34 |
| 9 | A vez do Dombe | Vinicius e Marília | 1:43 |
| 10 | O grande apêlo | Marília | 1:29 |
| 11 | Samba da Rosa | Vinicius e Toquinho | 2:40 |
| 12 | Melancia e côco verde | Vinicius e Marília | 2:55 |